权限控制

在预设的情况下,每一个用户只能看到他们自己的资料,而上司也可以看到下属的资料。

但是,你可以透过 权限规则转让控制权限群组 来设定你公司的情况。


层级结构的权限

对于下属的资料,系统提供以下的权限类型:

  1. 读取
  2. 修改
  3. 删除

预设的权限是唯读。你可以在 管理权限控制 版面修改其设定。


步骤 1:进入 “权限控制” 版面

进入在 管理 里的 权限控制 版面。

点击 “管理”
选择 “权限控制”

步骤 2:进入编辑页面

点击在权限表格下的 修改 按钮。

点击 “修改” 去修改权限

步骤 3:启用权限

启用或禁用权限。然后点击 储存

修改权限

提示

了解如何建立用户层级结构,请点击 这里


权限规则

在预设的情况下,除了上司,其他的用户都只能看到自己的资料。

如果你想容许同级的用户看到其他用户的资料,你需要在 管理权限控制 版面建立新的权限规则。


步骤 1:进入 “权限控制” 版面

进入在 管理 里的 权限控制 版面。


步骤 2:新增权限规则

权限规则列表 下,点击 新增权限规则

点击 “新增权限规则”

步骤 3:启用权限

勾选你想要启用的权限

转让控制

在预设的情况下,只有上司能够转让资料给下属。

但如果你需要从下属转让资料给上司或同级用户之间转让资料,你需要在 管理权限控制 版面建立新的转让规则。


步骤 1:进入 “权限控制” 版面

进入在 管理 里的 权限控制 版面。


步骤 2:新增转让规则

点击在 转让规则列表 下方的 新增转让规则 按钮。

点击 “新增转让规则” 按钮

步骤 3:启用权限

勾选你想转让的实体

权限群组

如上面所说,你可以控制不同用户角色之间资料上的权限,但如果只在某几个人身上而不是整个用户角色的所有人,又怎么样呢?

你需要在 管理用户管理 版面建立新的权限群组,并把适合的用户挑出来。

以下是常见的权限群组:


老板和秘书 秘书经常需要替老板处理日常的工作,所以能够替他查阅资料及分配商机。
相同团队的业务 / 销售员 他们以团队的形式工作,所以需要看到其他队员的资料。

步骤 1:进入 “用户管理” 版面

进入在 管理 里的 用户管理 版面

点击 “管理”
选择 “用户管理”

步骤 2:新增权限群组

权限群组列表 下方点击 新增权限群组 按钮。

点击 “新增权限群组” 按钮

步骤 3:为群组命名

为这个群组命名,有需要可以填写群组的描述。

为群组命名

步骤 4:选择群组成员

然后选择你想添加到这个权限群组的用户。

勾选你想添加到这个权限群组的用户

最后点击 储存

提示

用户角色 是什么? 查看 这里