用户角色

系统里已经建立一些预设的使用者,并且各有不同程度的使用权,他们分别是超级用户,业务员 / 销售员,市场推广员等等。



预设用户角色

Sales Manager
(销售经理)
这类用户拥有系统上的所有功能,包括:
  • 用户管理
  • 销售产品管理
  • 权限管理
  • 资料结构设定
Salesperson
(销售员)
这类用户主要是处理及分配销售查询。
E-Marketing Manager
(市场推广经理)
这类用户主要是安排市场推广活动。
E-Marketer
(电子推广员)
这类用户主要是发送电子宣传邮件。
Contact Manager
(客户经理)
这类用户主要是负责跟进和管理联系人资料。


预设的用户角色可看到的模组

  销售经理 销售员 市场推广经理 电子推广员 客户经理
机会 Yes Yes      
商机 Yes Yes      
公司 Yes Yes      
联系人 Yes Yes Yes Yes Yes
客户 Yes Yes      
预测 Yes Yes      
活动 Yes Yes      
营销活动 Yes Yes Yes Yes  
报告 Yes Yes      
管理 Yes Yes Yes Yes Yes


在“管理”中预设用户可使用的功能

  销售经理 销售员 市场推广经理 电子推广员 客户经理
账号管理 Yes   Yes    
用户管理 Yes   Yes    
权限控制 Yes   Yes    
栏位自订化 Yes Yes Yes Yes Yes
产品管理 Yes Yes      
网上线索管理 Yes Yes      
传真管理 Yes Yes      
可选登记表格管理 Yes Yes Yes Yes Yes
其他 Yes Yes      


在“工具”中预设用户可使用的功能

  销售经理 销售员 市场推广经理 电子推广员 客户经理
导入数据 Yes Yes Yes Yes Yes
导出数据 Yes Yes Yes Yes Yes
文件管理 Yes Yes Yes    


在“个人设定”中预设用户可使用的功能

  销售经理 销售员 市场推广经理 电子推广员 客户经理
密码及安全性设定 Yes Yes Yes Yes Yes
线索管理 Yes Yes      
书签管理 Yes Yes Yes Yes Yes
邮箱帐号管理 Yes Yes Yes Yes  
模板管理 Yes Yes Yes Yes  
目标群管理 Yes Yes Yes Yes Yes
仪表板管理 Yes Yes      
用户高级设定 Yes Yes Yes Yes Yes
发送时间表 Yes Yes Yes Yes  
短信发送区域 Yes Yes Yes Yes  


新增或修改用户角色

你可以在 管理 里的 用户管理 版面建立新的用户角色或者是修改预设的用户角色。

步骤 1:进入 “用户管理” 版面

进入在 管理 里的 用户管理 版面。


点击 “管理”
选择 “用户管理”

步骤 2:新增一个用户角色

点击屏幕右上方的 新增用户角色 按钮。

点击 “新增用户角色”

步骤 3:为用户角色命名

为该用户角色命名,如有需要,可填入该角色的描述。

输入用户角色名

步骤 4:启用功能

为该用户角色启用功能。

勾选你想启用的功能

提示

比如,若你禁用 修改删除 的功能,对应的功能键将会失效。

禁用前 禁用后

层级结构

下图展示了公司里一般的情况。

角色层级

你可以透过用户资料里的 上司 栏位来建立整个层级的结构。


步骤 1:编辑用户

用户管理 版面里的 用户列表 中,点击 编辑 按钮修改用户资料。

编辑用户

步骤 2:选择上司

上司 栏位选择此用户的上司。

设置这个用户的上司