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权限控制

在预设的情况下,每一个用户只能看到他们自己的资料,而上司也可以看到下属的资料。

但是,你可以透过 [权限规则][转让控制][权限群组] 来设定你公司的情况。

层级结构的权限

对于下属的资料,系统提供以下的权限类型:

  • 读取
  • 修改
  • 删除

预设的权限是唯读。你可以在 [管理][权限控制] 版面修改其设定。

步骤 1:进入权限控制版面

进入在 [管理] 里的 [权限控制] 版面。

点击 [管理]
点击 [管理]

选择 [权限控制]
选择 [权限控制]

步骤 2:进入编辑页面

点击在权限表格下的 [修改] 按钮。

点击 [修改] 去修改权限
点击 [修改] 去修改权限

步骤 3:启用权限

启用或禁用权限。然后点击 [储存]

修改权限
修改权限

提示

了解更多关于如何建立用户层级结构

权限规则

在预设的情况下,除了上司,其他的用户都只能看到自己的资料。

如果你想容许同级的用户看到其他用户的资料,你需要在 [管理][权限控制] 版面建立新的权限规则。

步骤 1:进入权限控制版面

进入在 [管理] 里的 [权限控制] 版面。

步骤 2:新增权限规则

[权限规则列表] 下,点击 [新增权限规则]

点击 [新增权限规则]
点击 [新增权限规则]

步骤 3:启用权限

勾选你想要启用的权限
勾选你想要启用的权限

转让控制

在预设的情况下,只有上司能够转让资料给下属。

但如果你需要从下属转让资料给上司或同级用户之间转让资料,你需要在 [管理][权限控制] 版面建立新的转让规则。

步骤 1:进入权限控制版面

进入在 [管理] 里的 [权限控制] 版面。

步骤 2:新增转让规则

点击在 [转让规则列表] 下方的 [新增转让规则] 按钮。

点击 [新增转让规则] 按钮
点击 [新增转让规则] 按钮

步骤 3:启用权限

勾选你想转让的实体
勾选你想转让的实体

权限群组

如上面所说,你可以控制不同用户角色之间资料上的权限,但如果只在某几个人身上而不是整个用户角色的所有人,又怎么样呢?

你需要在 [管理][用户管理] 版面建立新的权限群组,并把适合的用户挑出来。

以下是常见的权限群组:

老板和秘书秘书经常需要替老板处理日常的工作,所以能够替他查阅资料及分配商机。
相同团队的业务 / 销售员他们以团队的形式工作,所以需要看到其他队员的资料。

步骤 1:进入用户管理版面

进入在 [管理] 里的 [用户管理] 版面

点击 [管理]
点击 [管理]

选择 [用户管理]
选择 [用户管理]

步骤 2:新增权限群组

[权限群组列表] 下方点击 [新增权限群组] 按钮。

点击 [新增权限群组] 按钮
点击 [新增权限群组] 按钮

步骤 3:为群组命名

为这个群组命名,有需要可以填写群组的描述。

为群组命名
为群组命名

步骤 4:选择群组成员

然后选择你想新增至这个权限群组的用户。

勾选你想新增至这个权限群组的用户
勾选你想新增至这个权限群组的用户

最后点击 [储存]

提示

了解更多关于 [用户角色]