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用户角色

系统里已经建立一些预设的使用者,并且各有不同程度的使用权,他们分别是超级用户,业务员 / 销售员,市场推广员等等。

预设用户角色

Sales Manager
(销售经理)
这类用户拥有系统上的所有功能,包括:
  • 用户管理
  • 销售产品管理
  • 权限管理
  • 资料结构设定
Salesperson
(销售员)
这类用户主要是处理及分配销售查询。
E-Marketing Manager
(市场推广经理)
这类用户主要是安排市场推广活动。
E-Marketer
(电子推广员)
这类用户主要是发送电子宣传邮件。
Contact Manager
(客户经理)
这类用户主要是负责跟进和管理联系人资料。

预设的用户角色可看到的功能

 销售经理销售员市场推广经理电子推广员客户经理
机会   
商机   
公司   
联系人
客户   
预测   
活动   
营销活动 
报告   
管理

在管理中预设用户可使用的功能

 销售经理销售员市场推广经理电子推广员客户经理
账户管理   
用户管理   
权限控制   
栏位自订化
产品管理   
网上线索管理   
传真管理   
自愿登记表格管理
其他   

在工具中预设用户可使用的功能

 销售经理销售员市场推广经理电子推广员客户经理
导入数据
汇出数据
文件管理  

在个人设定中预设用户可使用的功能

 销售经理销售员市场推广经理电子推广员客户经理
密码及安全性设定
线索管理   
书签管理
邮件账户管理 
模板管理 
目标群管理
仪表板管理   
用户高级设定
发送时间表 
编辑短信发送区域 

新增或修改用户角色

你可以在 [管理] 里的 [用户管理] 版面建立新的用户角色或是修改预设的用户角色。

步骤 1:进入用户管理版面

进入在 [管理] 里的 [用户管理] 版面。

点击 [管理]
点击 [管理]

选择 [用户管理]
选择 [用户管理]

步骤 2:新增一个用户角色

[用户角色列表] 下方点击 [新增用户角色] 按钮。

点击 [新增用户角色]
点击 [新增用户角色]

步骤 3:为用户角色命名

为该用户角色命名,如有需要,可填入该角色的描述。

输入用户角色名
输入用户角色名

步骤 4:启用功能

为该用户角色启用功能。

勾选你想启用的功能
勾选你想启用的功能

提示

比如,若你禁用 [修改][删除] 的功能,对应的功能键将会失效。

禁用前禁用后

层级结构

下图展示了公司里一般的情况。

角色层级
角色层级

你可以透过用户资料里的 [上司] 栏位来建立整个层级的结构。

步骤 1:编辑用户

[用户管理] 版面里的 [用户列表] 中,点击 [编辑] 按钮修改用户资料。

编辑用户
编辑用户

步骤 2:选择上司

[上司] 栏位选择此用户的上司。

设定这个用户的上司
设定这个用户的上司