權限控制

在預設的情況下,每一個用戶只能看到他們自己的資料,而上司也可以看到下屬的資料。

但是,您可以透過 權限規則轉讓控制權限群組 來設定您公司的情況。


層級結構的權限

對於下屬的資料,系統提供以下的權限類型:

  1. 讀取
  2. 修改
  3. 刪除

預設的權限是唯讀。您可以在 管理權限控制 版面修改其設定。


步驟 1:進入 “權限控制” 版面

進入在 管理 裏的 權限控制 版面。

點擊 “管理”
選擇 “權限控制”

步驟 2:進入編輯頁面

點擊在權限表格下的 修改 按鈕。

點擊 “修改” 去修改權限

步驟 3:啓用權限

啓用或禁用權限。然後點擊 儲存

修改權限

提示

瞭解如何建立用戶層級結構,請點擊 這裏


權限規則

在預設的情況下,除了上司,其他的用戶都只能看到自己的資料。

如果您想容許同級的用戶看到其他用戶的資料,您需要在 管理權限控制 版面建立新的權限規則。


步驟 1:進入 “權限控制” 版面

進入在 管理 裏的 權限控制 版面。


步驟 2:新增權限規則

權限規則列表 下,點擊 新增權限規則

點擊 “新增權限規則”

步驟 3:啓用權限

勾選您想要啓用的權限

轉讓控制

在預設的情況下,只有上司能夠轉讓資料給下屬。

但如果您需要從下屬轉讓資料給上司或同級用戶之間轉讓資料,您需要在 管理權限控制 版面建立新的轉讓規則。


步驟 1:進入 “權限控制” 版面

進入在 管理 裏的 權限控制 版面。


步驟 2:新增轉讓規則

點擊在 轉讓規則列表 下方的 新增轉讓規則 按鈕。

點擊 “新增轉讓規則” 按鈕

步驟 3:啓用權限

勾選您想轉讓的實體

權限群組

如上面所說,您可以控制不同用戶角色之間資料上的權限,但如果只在某幾個人身上而不是整個用戶角色的所有人,又怎麼樣呢?

您需要在 管理用戶管理 版面建立新的權限群組,並把適合的用戶挑出來。

以下是常見的權限群組:


老闆和秘書 秘書經常需要替老闆處理日常的工作,所以能夠替他查閱資料及分配商機。
相同團隊的業務 / 銷售員 他們以團隊的形式工作,所以需要看到其他隊員的資料。

步驟 1:進入 “用戶管理” 版面

進入在 管理 裏的 用戶管理 版面

點擊 “管理”
選擇 “用戶管理”

步驟 2:新增權限群組

權限群組列表 下方點擊 新增權限群組 按鈕。

點擊 “新增權限群組” 按鈕

步驟 3:為群組命名

為這個群組命名,有需要可以填寫群組的描述。

為群組命名

步驟 4:選擇群組成員

然後選擇您想新增至這個權限群組的用戶。

勾選您想新增至這個權限群組的用戶

最後點擊 儲存

提示

用戶角色 是甚麼? 查看 這裏