用戶角色

系統裏已經建立一些預設的使用者,並且各有不同程度的使用權,他們分別是超級用戶,業務員 / 銷售員,市場推廣員等等。



預設用戶角色

Sales Manager
(銷售經理)
這類用戶擁有系統上的所有功能,包括:
  • 用戶管理
  • 銷售產品管理
  • 權限管理
  • 資料結構設定
Salesperson
(銷售員)
這類用戶主要是處理及分配銷售查詢。
E-Marketing Manager
(市場推廣經理)
這類用戶主要是安排市場推廣活動。
E-Marketer
(電子推廣員)
這類用戶主要是發送電子宣傳電郵。
Contact Manager
(客戶經理)
這類用戶主要是負責跟進和管理聯絡人資料。


預設的用戶角色可看到的模組

  銷售經理 銷售員 市場推廣經理 電子推廣員 客戶經理
機會 Yes Yes      
商機 Yes Yes      
公司 Yes Yes      
聯絡人 Yes Yes Yes Yes Yes
客戶 Yes Yes      
預測 Yes Yes      
活動 Yes Yes      
營銷活動 Yes Yes Yes Yes  
報告 Yes Yes      
管理 Yes Yes Yes Yes Yes


在“管理”中預設用戶可使用的功能

  銷售經理 銷售員 市場推廣經理 電子推廣員 客戶經理
賬戶管理 Yes   Yes    
用戶管理 Yes   Yes    
權限控制 Yes   Yes    
欄位自訂化 Yes Yes Yes Yes Yes
產品管理 Yes Yes      
網上線索管理 Yes Yes      
傳真管理 Yes Yes      
自願登記表格管理 Yes Yes Yes Yes Yes
其他 Yes Yes      


在“工具”中預設用戶可使用的功能

  銷售經理 銷售員 市場推廣經理 電子推廣員 客戶經理
匯入數據 Yes Yes Yes Yes Yes
匯出數據 Yes Yes Yes Yes Yes
文件管理 Yes Yes Yes    


在“個人設定”中預設用戶可使用的功能

  銷售經理 銷售員 市場推廣經理 電子推廣員 客戶經理
密碼及安全性設定 Yes Yes Yes Yes Yes
線索管理 Yes Yes      
書籤管理 Yes Yes Yes Yes Yes
電郵賬戶管理 Yes Yes Yes Yes  
範本管理 Yes Yes Yes Yes  
目標群管理 Yes Yes Yes Yes Yes
儀表板管理 Yes Yes      
用戶高級設定 Yes Yes Yes Yes Yes
發送時間表 Yes Yes Yes Yes  
編輯短信發送區域 Yes Yes Yes Yes  


新增或修改用戶角色

您可以在 管理 裏的 用戶管理 版面建立新的用戶角色或者是修改預設的用戶角色。

步驟 1:進入 “用戶管理” 版面

進入在 管理 裏的 用戶管理 版面。


點擊 “管理”
選擇 “用戶管理”

步驟 2:新增一個用戶角色

用戶角色列表 下方點擊 新增用戶角色 按鈕。

點擊 “新增用戶角色”

步驟 3:為用戶角色命名

為該用戶角色命名,如有需要,可填入該角色的描述。

輸入用戶角色名

步驟 4:啓用功能

為該用戶角色啓用功能。

勾選您想啓用的功能

提示

比如,若您禁用 修改刪除 的功能,對應的功能鍵將會失效。

禁用前 禁用後

層級結構

下圖展示了公司裏一般的情況。

角色層級

您可以透過用戶資料裏的 上司 欄位來建立整個層級的結構。


步驟 1:編輯用戶

用戶管理 版面裏的 用戶列表 中,點擊 編輯 按鈕修改用戶資料。

編輯用戶

步驟 2:選擇上司

上司 欄位選擇此用戶的上司。

設定這個用戶的上司