設定您的儀表板

設定的過程包括:

  1. 新建一個基本的 儀表板方塊 以及,
  2. 組合多個 儀表板方塊 成為一個 儀表板視圖

進入 “儀表板管理” 版面

個人設定,進入 儀表板管理 版面。

點擊 “個人設定”
選擇 “儀表板管理”

新建儀表板方塊

步驟 1:進入 “新增方塊” 版面

儀表板方塊列表 下方,點擊 新增方塊 按鈕。

點擊 “新增方塊”

步驟 2:設定搜尋條件

為方塊列表設定搜尋條件。

設定搜尋條件

步驟 3:選擇顯示的欄位

選擇要顯示在此方塊的欄位,並且對它們進行排序。

加入欄位並排序

步驟 4:方塊設定

名稱:為此方塊命名。

排序欄位:選擇一個欄位進行排序。

次序:升序排列(由小到大)或降序排列(由大到小)。

預設顯示行數:設定顯示在此方塊的記錄數目

“更多” 顯示行數:設定當您點擊 更多 後顯示的記錄數目。

填表

完成所有設定後,點擊 儲存


新建儀表板視圖

步驟 1:進入 “新增視圖” 版面

點擊在 儀表板視圖列表 下方的 新增視圖 按鈕。

點擊 “新增視圖”

步驟 2:為儀表板視圖命名

為這個儀表板視圖命名,如有需要,填寫該視圖的描述。

輸入視圖名稱

步驟 3:選擇要顯示的方塊

選擇顯示在此視圖的方塊,並進行排序。

加入方塊並排序

步驟 4:抽取數據

決定抽取哪些用戶的資料顯示在這個視圖裏。

勾選用戶

然後點擊 儲存

提示

  1. 可為不同的銷售報告建立不同的 儀表板視圖
  2. 一個 儀表板方塊 是最基本的單元,可以同時運用在多個 儀表板視圖 裏。