商機

商機是一個個案。同時,您已經確認有真正的潛質並將會把它的進度,狀態及過往的歷史紀錄下來。


預設的視圖

以下是系統預設的視圖,但您可以根據自己的喜好將它個人化。

將會關閉的商機 列出所有未關閉的商機
今天建立的商機 列出今天建立的商機,並以最近建立時間排序出來(最近建立的會首先列出來)
最高的商機
(一次性收費)
列出所有未關閉的商機,並以一次性的收費的高低排序出來(高收費的會首先列出來)
最高的商機
(月費)
列出所有未關閉的商機,並以平均月費的多少排列出來(最高的月費會首先列出)
最高的商機
(商機率)
列出所有未關閉的商機,並以商機率的高低排列出來(最高的商機率會首先列出)
最後階段的商機 列出所有處於銷售管道中最後階段的商機 (在 “Deal Won” 或 “Deal Lost” 之前的階段,而又不是 “Pending” 的階段); 以高商機率者先列出來
卡住的商機 列出所有未關閉的商機(未 “Deal Won” 或 “Deal Lost” ),並以最早建立時間排序出來
未被注意的商機 列出自上次建立日程後,最久沒有更新的商機。(越久沒有建立日程的商機會首先列出)
最近升格階段的商機 列出最近升格了的商機,即現在的商機率是比上一次的商機率為高。(最近建立的日程會首先列出來)
最近降格階段的商機 列出最近降格了的商機,即現在的商機率是比上一次的商機率為低。(最近建立的日程會首先列出來)
最近勝利的商機 列出勝利的商機 - 以 “Deal Won” 為關閉時的階段的商機,並以最近關閉的商機首先列出來
最近失敗的商機 列出失敗的商機 - 以 “Deal Lost” 為關閉時的階段的商機,並以最近關閉的商機首先列出來
所有的商機 列出所有商機(不論已關閉與否),並以商機名稱順序排列出來