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權限控制

在預設的情況下,每一個用戶只能看到他們自己的資料,而上司也可以看到下屬的資料。

但是,你可以透過 [權限規則][轉讓控制][權限群組] 來設定你公司的情況。

層級結構的權限

對於下屬的資料,系統提供以下的權限類型:

  • 讀取
  • 修改
  • 刪除

預設的權限是唯讀。你可以在 [管理][權限控制] 版面修改其設定。

步驟 1:進入權限控制版面

進入在 [管理] 裡的 [權限控制] 版面。

點擊 [管理]
點擊 [管理]

選擇 [權限控制]
選擇 [權限控制]

步驟 2:進入編輯頁面

點擊在權限表格下的 [修改] 按鈕。

點擊 [修改] 去修改權限
點擊 [修改] 去修改權限

步驟 3:啓用權限

啓用或禁用權限。然後點擊 [儲存]

修改權限
修改權限

提示

了解更多關於如何建立用戶層級結構

權限規則

在預設的情況下,除了上司,其他的用戶都只能看到自己的資料。

如果你想容許同級的用戶看到其他用戶的資料,你需要在 [管理][權限控制] 版面建立新的權限規則。

步驟 1:進入權限控制版面

進入在 [管理] 裡的 [權限控制] 版面。

步驟 2:新增權限規則

[權限規則列表] 下,點擊 [新增權限規則]

點擊 [新增權限規則]
點擊 [新增權限規則]

步驟 3:啓用權限

勾選你想要啓用的權限
勾選你想要啓用的權限

轉讓控制

在預設的情況下,只有上司能夠轉讓資料給下屬。

但如果你需要從下屬轉讓資料給上司或同級用戶之間轉讓資料,你需要在 [管理][權限控制] 版面建立新的轉讓規則。

步驟 1:進入權限控制版面

進入在 [管理] 裡的 [權限控制] 版面。

步驟 2:新增轉讓規則

點擊在 [轉讓規則列表] 下方的 [新增轉讓規則] 按鈕。

點擊 [新增轉讓規則] 按鈕
點擊 [新增轉讓規則] 按鈕

步驟 3:啓用權限

勾選你想轉讓的實體
勾選你想轉讓的實體

權限群組

如上面所說,你可以控制不同用戶角色之間資料上的權限,但如果只在某幾個人身上而不是整個用戶角色的所有人,又怎麼樣呢?

你需要在 [管理][用戶管理] 版面建立新的權限群組,並把適合的用戶挑出來。

以下是常見的權限群組:

老闆和秘書秘書經常需要替老闆處理日常的工作,所以能夠替他查閱資料及分配商機。
相同團隊的業務 / 銷售員他們以團隊的形式工作,所以需要看到其他隊員的資料。

步驟 1:進入用戶管理版面

進入在 [管理] 裡的 [用戶管理] 版面

點擊 [管理]
點擊 [管理]

選擇 [用戶管理]
選擇 [用戶管理]

步驟 2:新增權限群組

[權限群組列表] 下方點擊 [新增權限群組] 按鈕。

點擊 [新增權限群組] 按鈕
點擊 [新增權限群組] 按鈕

步驟 3:為群組命名

為這個群組命名,有需要可以填寫群組的描述。

為群組命名
為群組命名

步驟 4:選擇群組成員

然後選擇你想新增至這個權限群組的用戶。

勾選你想新增至這個權限群組的用戶
勾選你想新增至這個權限群組的用戶

最後點擊 [儲存]

提示

了解更多關於 [用戶角色]