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設定你的儀表板

設定的過程包括:

  1. 新建一個基本的 [儀表板方塊] 以及,
  2. 組合多個 [儀表板方塊] 成為一個 [儀表板視圖]

進入儀表板管理版面

[個人設定],進入 [儀表板管理] 版面。

點擊 [個人設定]
點擊 [個人設定]

選擇 [儀表板管理]
選擇 [儀表板管理]

新建儀表板方塊

步驟 1:進入新增方塊版面

[儀表板方塊列表] 下方,點擊 [新增方塊] 按鈕。

點擊 [新增方塊]
點擊 [新增方塊]

步驟 2:設定搜尋條件

為方塊列表設定搜尋條件。

設定搜尋條件
設定搜尋條件

步驟 3:選擇顯示的欄位

選擇要顯示在此方塊的欄位,並且對它們進行排序。

加入欄位並排序
加入欄位並排序

步驟 4:方塊設定

[名稱]:為此方塊命名。

[排序欄位]:選擇一個欄位進行排序。

[次序]:升序排列(由小到大)或降序排列(由大到小)。

[預設顯示行數]:設定顯示在此方塊的記錄數目

["更多" 顯示行數]:設定當你點擊 [更多] 後顯示的記錄數目。

填表
填表

完成所有設定後,點擊 [儲存]

新建儀表板視圖

步驟 1:進入新增視圖版面

點擊在 [儀表板視圖列表] 下方的 [新增視圖] 按鈕。

點擊 [新增視圖]
點擊 [新增視圖]

步驟 2:為儀表板視圖命名

為這個儀表板視圖命名,如有需要,填寫該視圖的描述。

輸入視圖名稱
輸入視圖名稱

步驟 3:選擇要顯示的方塊

選擇顯示在此視圖的方塊,並進行排序。

加入方塊並排序
加入方塊並排序

步驟 4:抽取數據

決定抽取哪些用戶的資料顯示在這個視圖裡。

勾選用戶
勾選用戶

然後點擊 [儲存]

提示

  1. 可為不同的銷售報告建立不同的 [儀表板視圖]
  2. 一個 [儀表板方塊] 是最基本的單元,可以同時運用在多個 [儀表板視圖] 裡。