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用戶角色

系統裡已經建立一些預設的使用者,並且各有不同程度的使用權,他們分別是超級用戶,業務員 / 銷售員,市場推廣員等等。

預設用戶角色

Sales Manager
(銷售經理)
這類用戶擁有系統上的所有功能,包括:
  • 用戶管理
  • 銷售產品管理
  • 權限管理
  • 資料結構設定
Salesperson
(銷售員)
這類用戶主要是處理及分配銷售查詢。
E-Marketing Manager
(市場推廣經理)
這類用戶主要是安排市場推廣活動。
E-Marketer
(電子推廣員)
這類用戶主要是發送電子宣傳電郵。
Contact Manager
(客戶經理)
這類用戶主要是負責跟進和管理聯絡人資料。

預設的用戶角色可看到的功能

 銷售經理銷售員市場推廣經理電子推廣員客戶經理
機會   
商機   
公司   
聯絡人
客戶   
預測   
活動   
營銷活動 
報告   
管理

在管理中預設用戶可使用的功能

 銷售經理銷售員市場推廣經理電子推廣員客戶經理
賬戶管理   
用戶管理   
權限控制   
欄位自訂化
產品管理   
網上線索管理   
傳真管理   
自願登記表格管理
其他   

在工具中預設用戶可使用的功能

 銷售經理銷售員市場推廣經理電子推廣員客戶經理
匯入數據
匯出數據
文件管理  

在個人設定中預設用戶可使用的功能

 銷售經理銷售員市場推廣經理電子推廣員客戶經理
密碼及安全性設定
線索管理   
書籤管理
電郵賬戶管理 
範本管理 
目標群管理
儀表板管理   
用戶高級設定
發送時間表 
編輯短信發送區域 

新增或修改用戶角色

你可以在 [管理] 裡的 [用戶管理] 版面建立新的用戶角色或是修改預設的用戶角色。

步驟 1:進入用戶管理版面

進入在 [管理] 裡的 [用戶管理] 版面。

點擊 [管理]
點擊 [管理]

選擇 [用戶管理]
選擇 [用戶管理]

步驟 2:新增一個用戶角色

[用戶角色列表] 下方點擊 [新增用戶角色] 按鈕。

點擊 [新增用戶角色]
點擊 [新增用戶角色]

步驟 3:為用戶角色命名

為該用戶角色命名,如有需要,可填入該角色的描述。

輸入用戶角色名
輸入用戶角色名

步驟 4:啓用功能

為該用戶角色啓用功能。

勾選你想啓用的功能
勾選你想啓用的功能

提示

比如,若你禁用 [修改][刪除] 的功能,對應的功能鍵將會失效。

禁用前禁用後

層級結構

下圖展示了公司裡一般的情況。

角色層級
角色層級

你可以透過用戶資料裡的 [上司] 欄位來建立整個層級的結構。

步驟 1:編輯用戶

[用戶管理] 版面裡的 [用戶列表] 中,點擊 [編輯] 按鈕修改用戶資料。

編輯用戶
編輯用戶

步驟 2:選擇上司

[上司] 欄位選擇此用戶的上司。

設定這個用戶的上司
設定這個用戶的上司