权限控制
在预设的情况下,每一个用户只能看到他们自己的资料,而上司也可以看到下属的资料。
但是,你可以透过 [权限规则],[转让控制] 和 [权限群组] 来设定你公司的情况。
层级结构的权限
对于下属的资料,系统提供以下的权限类型:
- 读取
- 修改
- 删除
预设的权限是唯读。你可以在 [管理] 的 [权限控制] 版面修改其设定。
步骤 1:进入权限控制版面
进入在 [管理] 里的 [权限控制] 版面。
步骤 2:进入编辑页面
点击在权限表格下的 [修改] 按钮。
步骤 3:启用权限
启用或禁用权限。然后点击 [储存]。
提示
了解更多关于如何建立用户层级结构。
权限规则
在预设的情况下,除了上司,其他的用户都只能看到自己的资料。
如果你想容许同级的用户看到其他用户的资料,你需要在 [管理] 的 [权限控制] 版面建立新的权限规则。
步骤 1:进入权限控制版面
进入在 [管理] 里的 [权限控制] 版面。
步骤 2:新增权限规则
在 [权限规则列表] 下,点击 [新增权限规则]。
步骤 3:启用权限
转让控制
在预设的情况下,只有上司能够转让资料给下属。
但如果你需要从下属转让资料给上司或同级用户之间转让资料,你需要在 [管理] 的 [权限控制] 版面建立新的转让规则。
步骤 1:进入权限控制版面
进入在 [管理] 里的 [权限控制] 版面。
步骤 2:新增转让规则
点击在 [转让规则列表] 下方的 [新增转让规则] 按钮。
步骤 3:启用权限
权限群组
如上面所说,你可以控制不同用户角色之间资料上的权限,但如果只在某几个人身上而不是整个用户角色的所有人,又怎么样呢?
你需要在 [管理] 的 [用户管理] 版面建立新的权限群组,并把适合的用户挑出来。
以下是常见的权限群组:
老板和秘书 | 秘书经常需要替老板处理日常的工作,所以能够替他查阅资料及分配商机。 |
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相同团队的业务 / 销售员 | 他们以团队的形式工作,所以需要看到其他队员的资料。 |
步骤 1:进入用户管理版面
进入在 [管理] 里的 [用户管理] 版面
步骤 2:新增权限群组
在 [权限群组列表] 下方点击 [新增权限群组] 按钮。
步骤 3:为群组命名
为这个群组命名,有需要可以填写群组的描述。
步骤 4:选择群组成员
然后选择你想新增至这个权限群组的用户。
最后点击 [储存]。
提示
了解更多关于 [用户角色]。