用户角色
系统里已经建立一些预设的使用者，并且各有不同程度的使用权，他们分别是超级用户，业务员 / 销售员，市场推广员等等。
预设用户角色
| Sales Manager （销售经理） | 这类用户拥有系统上的所有功能，包括：
|
|---|---|
| Salesperson （销售员） | 这类用户主要是处理及分配销售查询。 |
| E-Marketing Manager （市场推广经理） | 这类用户主要是安排市场推广活动。 |
| E-Marketer （电子推广员） | 这类用户主要是发送电子宣传邮件。 |
| Contact Manager （客户经理） | 这类用户主要是负责跟进和管理联系人资料。 |
预设的用户角色可看到的功能
| 销售经理 | 销售员 | 市场推广经理 | 电子推广员 | 客户经理 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 机会 | |||||
| 商机 | |||||
| 公司 | |||||
| 联系人 | |||||
| 客户 | |||||
| 预测 | |||||
| 活动 | |||||
| 营销活动 | |||||
| 报告 | |||||
| 管理 |
在管理中预设用户可使用的功能
| 销售经理 | 销售员 | 市场推广经理 | 电子推广员 | 客户经理 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 账户管理 | |||||
| 用户管理 | |||||
| 权限控制 | |||||
| 栏位自订化 | |||||
| 产品管理 | |||||
| 网上线索管理 | |||||
| 传真管理 | |||||
| 自愿登记表格管理 | |||||
| 其他 |
在工具中预设用户可使用的功能
| 销售经理 | 销售员 | 市场推广经理 | 电子推广员 | 客户经理 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 导入数据 | |||||
| 汇出数据 | |||||
| 文件管理 |
在个人设定中预设用户可使用的功能
| 销售经理 | 销售员 | 市场推广经理 | 电子推广员 | 客户经理 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 密码及安全性设定 | |||||
| 线索管理 | |||||
| 书签管理 | |||||
| 邮件账户管理 | |||||
| 模板管理 | |||||
| 目标群管理 | |||||
| 仪表板管理 | |||||
| 用户高级设定 | |||||
| 发送时间表 | |||||
| 编辑短信发送区域 |
新增或修改用户角色
你可以在 [管理] 里的 [用户管理] 版面建立新的用户角色或是修改预设的用户角色。
步骤 1：进入用户管理版面
进入在 [管理] 里的 [用户管理] 版面。
![点击 [管理]](../../../resources/img/settings/user-role/zh-cn-01-92220b68f6.png)
![选择 [用户管理]](../../../resources/img/settings/user-role/zh-cn-02-67849abd1e.png)
步骤 2：新增一个用户角色
在 [用户角色列表] 下方点击 [新增用户角色] 按钮。
![点击 [新增用户角色]](../../../resources/img/settings/user-role/zh-cn-03-d47b04e01b.png)
步骤 3：为用户角色命名
为该用户角色命名，如有需要，可填入该角色的描述。
步骤 4：启用功能
为该用户角色启用功能。
提示
比如，若你禁用 [修改] 和 [删除] 的功能，对应的功能键将会失效。
| 禁用前 | 禁用后 |
|---|---|
 |  |
层级结构
下图展示了公司里一般的情况。
你可以透过用户资料里的 [上司] 栏位来建立整个层级的结构。
步骤 1：编辑用户
在 [用户管理] 版面里的 [用户列表] 中，点击 [编辑] 按钮修改用户资料。
步骤 2：选择上司
在 [上司] 栏位选择此用户的上司。
