用戶角色
系統裡已經建立一些預設的使用者，並且各有不同程度的使用權，他們分別是超級用戶，業務員 / 銷售員，市場推廣員等等。
預設用戶角色
| Sales Manager （銷售經理） | 這類用戶擁有系統上的所有功能，包括：
|
|---|---|
| Salesperson （銷售員） | 這類用戶主要是處理及分配銷售查詢。 |
| E-Marketing Manager （市場推廣經理） | 這類用戶主要是安排市場推廣活動。 |
| E-Marketer （電子推廣員） | 這類用戶主要是發送電子宣傳電郵。 |
| Contact Manager （客戶經理） | 這類用戶主要是負責跟進和管理聯絡人資料。 |
預設的用戶角色可看到的功能
| 銷售經理 | 銷售員 | 市場推廣經理 | 電子推廣員 | 客戶經理 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 機會 | |||||
| 商機 | |||||
| 公司 | |||||
| 聯絡人 | |||||
| 客戶 | |||||
| 預測 | |||||
| 活動 | |||||
| 營銷活動 | |||||
| 報告 | |||||
| 管理 |
在管理中預設用戶可使用的功能
| 銷售經理 | 銷售員 | 市場推廣經理 | 電子推廣員 | 客戶經理 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 賬戶管理 | |||||
| 用戶管理 | |||||
| 權限控制 | |||||
| 欄位自訂化 | |||||
| 產品管理 | |||||
| 網上線索管理 | |||||
| 傳真管理 | |||||
| 自願登記表格管理 | |||||
| 其他 |
在工具中預設用戶可使用的功能
| 銷售經理 | 銷售員 | 市場推廣經理 | 電子推廣員 | 客戶經理 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 匯入數據 | |||||
| 匯出數據 | |||||
| 文件管理 |
在個人設定中預設用戶可使用的功能
| 銷售經理 | 銷售員 | 市場推廣經理 | 電子推廣員 | 客戶經理 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 密碼及安全性設定 | |||||
| 線索管理 | |||||
| 書籤管理 | |||||
| 電郵賬戶管理 | |||||
| 範本管理 | |||||
| 目標群管理 | |||||
| 儀表板管理 | |||||
| 用戶高級設定 | |||||
| 發送時間表 | |||||
| 編輯短信發送區域 |
新增或修改用戶角色
你可以在 [管理] 裡的 [用戶管理] 版面建立新的用戶角色或是修改預設的用戶角色。
步驟 1：進入用戶管理版面
進入在 [管理] 裡的 [用戶管理] 版面。
![點擊 [管理]](../../../resources/img/settings/user-role/zh-hk-01-f783172230.png)
![選擇 [用戶管理]](../../../resources/img/settings/user-role/zh-hk-02-1d0a44a4d9.png)
步驟 2：新增一個用戶角色
在 [用戶角色列表] 下方點擊 [新增用戶角色] 按鈕。
![點擊 [新增用戶角色]](../../../resources/img/settings/user-role/zh-hk-03-974d8e162e.png)
步驟 3：為用戶角色命名
為該用戶角色命名，如有需要，可填入該角色的描述。
步驟 4：啓用功能
為該用戶角色啓用功能。
提示
比如，若你禁用 [修改] 和 [刪除] 的功能，對應的功能鍵將會失效。
| 禁用前 | 禁用後 |
|---|---|
 |  |
層級結構
下圖展示了公司裡一般的情況。
你可以透過用戶資料裡的 [上司] 欄位來建立整個層級的結構。
步驟 1：編輯用戶
在 [用戶管理] 版面裡的 [用戶列表] 中，點擊 [編輯] 按鈕修改用戶資料。
步驟 2：選擇上司
在 [上司] 欄位選擇此用戶的上司。
